Servicios profesionales
Menos perseguir, más trabajo con tus clientes
Flujos de ejemplo para estudios contables, jurídicos y consultoras: documentos que se recolectan, plazos que se siguen y borradores que se preparan. Tu equipo revisa y decide.
Flujos de ejemploSon flujos de ejemplo que podemos construir a la medida de tu estudio. No son casos de clientes en producción.
Flujos típicos que construimos contigo
Cuatro ejemplos. Cada uno es un punto de partida: lo adaptamos a cómo trabaja tu estudio.
- Flujo de ejemplo
Recolección de documentos de clientes
Los documentos llegan por WhatsApp, correo o un portal. El sistema los lee, los archiva bajo el cliente correcto y muestra lo que todavía falta.
- 1
LlegaFacturas, cartolas y formularios llegan desde cada cliente.
- 2
El sistema preparaCada documento se lee y se archiva; lo que falta queda listado por cliente, con un recordatorio redactado.
Tú apruebasTú apruebas los recordatorios antes de que lleguen a ningún cliente.
- 1
- Flujo de ejemplo
Plazos y obligaciones recurrentes
Cada cliente tiene una lista de tareas recurrentes y fechas de vencimiento. El sistema sigue el avance y marca lo que está en riesgo.
- 1
LlegaSe acerca una fecha de vencimiento de un cliente.
- 2
El sistema preparaLa lista muestra qué está hecho, qué está en espera y quién se encarga.
Tú apruebasTu equipo revisa el trabajo y da el visto bueno antes de entregarlo o presentarlo.
- 1
- Flujo de ejemplo
Asuntos, documentos y borradores
Para equipos legales: cada asunto reúne sus plazos, documentos y borradores en un solo lugar, y los borradores se preparan para la revisión de un abogado.
- 1
LlegaLlega un asunto nuevo o un documento.
- 2
El sistema preparaSe vincula al asunto, los plazos pasan al calendario y se prepara un primer borrador.
Tú apruebasUn abogado revisa, edita y aprueba cada borrador.
- 1
- Flujo de ejemplo
Propuestas y cartas de encargo
Propuestas, cartas de encargo y facturas redactadas a partir de tus plantillas y de tu propio trabajo anterior.
- 1
LlegaUn cliente pide una propuesta.
- 2
El sistema preparaEl sistema la redacta con tus plantillas y propuestas anteriores.
Tú apruebasUn socio la aprueba antes de enviarla.
- 1
Tu equipo decide
En un estudio profesional, el criterio y las firmas son de personas. El sistema prepara; tus profesionales revisan y aprueban.
Preparado, no enviado
Borradores, recordatorios e informes esperan en una cola de revisión.
Revisado por un profesional
Una persona revisa cada borrador antes de que llegue a un cliente o a una autoridad.
Todo a la vista
Puedes ver qué se preparó y quién lo aprobó.
Los servicios detrás de estos flujos
Cada flujo se arma con los servicios de nuestra página de productos.
- Gestión de documentos
- Automatización de flujos y aprobaciones
- CRM y portales de clientes
- Contabilidad e impuestos
- Gestión de estudios jurídicos
- Finanzas de back office y compras
Bueno saber
¿Son flujos de clientes reales?
No. Son flujos de ejemplo que podemos construir a la medida de tu negocio, no casos de clientes en producción. Si algún día publicamos un caso de un cliente, lo diremos claramente y con su aprobación.
¿Algo sale a mis clientes sin que yo lo apruebe?
Solo donde tú lo permites. Todo lo importante, como solicitudes de documentos, borradores o cobros, espera tu aprobación.
¿Se conecta con las herramientas que ya uso?
Cuando tus herramientas lo permiten, sí. Antes de construir te mostramos en un plan de una página cómo se conecta cada cosa, y lo que no se pueda conectar te lo decimos desde el principio.
¿Qué pasa con los datos?
Los datos de cada cliente se guardan por separado y nunca se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial. Cuando una solución usa modelos de IA de proveedores externos, lo dejamos por escrito en el contrato; si hay alguno que no quieres que maneje tus datos, dínoslo y lo dejamos fuera.
¿Quieres imaginarlo en tu estudio?
Una conversación de 30 minutos, gratis y sin compromiso. Cuéntanos cómo trabaja hoy tu estudio y te decimos con franqueza qué conviene automatizar primero.